Im Sinne der beratenden Begleitung des Mandanten in allen wirtschaftlichen und finanzpsychologischen Belangen bieten die Berater der efv-AG folgende Zusatzleistungen an:

Finanzcoaching

Darunter ist die von jeglichem Provisionsdenken freie Begleitung des Hilfe und Rat suchenden Mandanten zu verstehen. Wir wollen, daß Sie mit Banken und Maklern ‚auf Augenhöhe’ verhandeln können, und so Sie dies wünschen, begleiten wir Sie dabei.

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Hier finden Sie Informationen zum Thema Gründercoaching - Geförderte Beratung »

Betreuungsvertrag

Neben der situativen, fallspezifischen Beratung gegen Honorar (auf Stundenbasis, gegen Pauschalgebühr oder gemäß Gegenstandswert) bieten wir Mandanten, die dauerhaft und langfristig beraten und begleitet werden wollen, die Möglichkeit, Betreuungsverträge » abzuschließen, die – je nach Bedarf des Mandanten – unterschiedliche Inhalte abdecken und jeweils jahresweise laufen. Damit sichert sich der Mandant den Dienst seines persönlichen Finanzcoaches, wann immer er dessen Rat und Hilfe bedarf, ohne jeweils einzelne Honorarverträge abschließen zu müssen.

Näheres unter Betreuung »

Vermögensverwaltung

Neben der laufenden Beratung und Betreuung in wirtschafts- und finanzpolitischen Belangen gewinnt die unabhängige Beratung und Betreuung der Vermögen von Privatpersonen sowie klein- und mittelständischen Unternehmen, Familien und institutionellen Organisationen (Stiftungen, Vereine, etc.) immer mehr an Bedeutung.
Hierzu bietet die efv-AG wiederum einzelspezifische Beratung gegen Honorar (unter Verzicht auf Agien) oder die laufende Vermögensverwaltung mittels jährlicher Verträge an. Die Staffelung der Vermögensverwaltungsverträge » richtet sich nach der Höhe der Einlagen, dem Risiko- und Zeitfenster des Mandanten sowie der gewünschten Beratungstiefe.

Näheres unter Vermögensverwaltung »

Beide Angebote können auch gekoppelt werden, was sich im Sinne einer umfassenden und langfristigen Begleitung des Mandanten nachgerade empfiehlt. Daneben spielen Fragen zu den Bereichen ‚Schenken und Vererben’, ‚Pflege- und Handlungsvollmachten’ sowie die ‚Testamentsvollstreckung’ in vielen Fällen eine bedeutsame Rolle beim Aufbau und der Wahrung von Vermögen.

Auch hierfür bieten die efv-AG und ihre Berater den Mandanten ihre Dienste an – fallweise oder langfristig und laufend.