Ähnlich wie ein Arzt ohne genaue Anamnese weder Diagnosen stellt, noch Therapien einleitet, kann eine qualifizierte und umfassende Finanz- und Vermögensberatung nur erfolgen, wenn der Berater der efv-AG vorher eine genaue Analyse des Mandanten aufnimmt.

Hier werden neben den persönlichen Daten des Mandanten und seiner Familie auch die bisher getätigten Finanzdispositionen genau unter die Lupe genommen, sowie Ziele und Wünsche, berufliche und private Pläne ausführlich besprochen. Hierbei spielen die bestehenden Vermögenswerte (Versicherungen, Sparguthaben und sonstiges vorhandenes Vermögen), sowie die Verpflichtungen und Belastungen des Mandanten natürlich eine vorrangige Rolle.

Die Analyse ist also der zentrale Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte.

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