Beratung:

Anhand der erstellten Konzeption erfolgt die Beratung in Form eines oder ggf. auch mehrerer persönlicher Gespräche. Maßnahmen und Strategien, die aus Sicht des Beraters geeignet scheinen, den aktuellen Zustand zu verbessern oder die vorgegebenen Ziele und Wünsche (schneller) zu erreichen, werden ausführlich dargelegt und besprochen. Selbstverständlich steht nach Abschluß des Beratungsprozesses der Berater dem Mandanten auch bei der etwaigen Umsetzung von Maßnahmen beratend zur Seite, sofern dies gewünscht bzw. zwischen Mandant und Berater vereinbart wird.

Fallbezogene Beratung:

Grundsätzlich empfehlen wir die auf einer gesamtheitlichen Analyse basierende, umfassende Beratung. Unsere Erfahrung hat gezeigt, daß diese für den Mandanten den größtmöglichen Nutzen bietet. Oft sind es eben Hintergründe und „Kleinigkeiten“, die man nur bei oberflächlicher Betrachtung nicht erkennen kann, im Einzelfall aber jedoch erhebliche Bedeutung haben können. Wenn Sie jedoch grundsätzliche Fragen haben (z.B. zu Finanzprodukten) oder eine (Erst-)Einschätzung zu einem finanztechnischen Sachverhalt wünschen, können Sie diesbezüglich auch einzelne Beratungsstunden in Anspruch nehmen.

(Finanz-)Coaching:

Finanzcoaching im von uns verstandenen Sinne besteht im Wesentlichen darin, Ihnen dabei zu helfen, „Herr Ihrer Finanzen“ zu werden und zu bleiben. In diesem Zusammenhang übernimmt der Berater eine Art Mentorenfunktion, wobei insbesondere auch die psychologischen Aspekte des eigenen Umgangs in Finanzangelegenheiten thematisiert und ergründet werden. In der Praxis gehen Beratung und Coaching nicht selten ineinander über, eine eindeutige Trennlinie kann hier (und muß auch) nicht gezogen werden.

Ganz generell gilt:

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind die entscheidenden Größen, nach der sich unsere Beratungstiefe, -ausrichtung und -intensität richtet. Zu individuell sind die Vorkenntnisse, die Befindlichkeiten und auch die faktischen Gegebenheiten der einzelnen Mandanten, als daß eine standardisierte Beratung sinnvoll und zielführend wäre.

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