efv-Perspektive-Fonds II
WKN A0H0PJ; ISIN DE000A0H0PJ6
Ein defensiver, vermögensverwaltender Dachfonds
1. Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des efv-Perspektive-Fonds II ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine stetige Wertentwicklung zu erzielen, die zu einem mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs führt. Im Gegensatz zum efv-Perspektive-Fonds I liegt der Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt und der Vermeidung kurzfristiger Risiken – unter bewußter Inkaufnahme von vielleicht ausgelassenen Chancen. Der Fonds kann sehr flexibel in Aktien-, Renten- und Geldmarkt- sowie Offene Immobilienfonds investieren. Es werden ebenfalls bevorzugt Mischfonds und vermögensverwaltende Fondskonzepte selektiert. Die Gewichtung und der Anteil der jeweiligen Anlageklasse basieren auf langfristigen makroökonomischen und situativen Market-Timing-Überlegungen.
2. Anlagestrategie
Zur Verwirklichung der obengenannten Ziele wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländische Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muß natürlich entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit Anteilspreisschwankungen (Volatilität) gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Liquidität im Vordergrund aller Überlegungen. Das Management ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den gewählten Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen.
3. Anlegerprofil
Der efv-Perspektive-Fonds II ist für konservative Anleger geeignet, die dennoch bereit und in der Lage sind, für einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Ertrag zwischenzeitliche Wertschwankungen hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens drei Jahren liegen.
