Auf Basis der erstellten Analyse ist es Aufgabe des Beraters, die Konzeption bzw. einen individuellen Fahrplan (finanzielle „Therapie“) für den Mandanten zu erstellen.

Es werden die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse und Zusammenhänge aufbereitet und hieraus Strategien und Maßnahmen abgeleitet bzw. entwickelt. Sofern in diesem Zusammenhang steuerliche und rechtliche Fragen zu klären sind, werden die entsprechenden Fachleute (Steuerberater, Rechtsanwälte) hinzugezogen.

Hierzu gehört auch die Erstellung von geeigneten Übersichten, wie z.B. eine Vermögensaufstellung, in der die bereits bestehenden Verträge, Vermögenswerte und Verpflichtungen transparent dargestellt werden.

Wir verzichten dabei auf „schmückendes Beiwerk“ und standardisierte Ausarbeitungen. Vielmehr arbeiten wir nach dem Grundsatz, daß das für den jeweiligen Mandanten Wesentliche und Wichtige individuell ausgearbeitet und verständlich dargelegt wird.

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