Unabhängigkeit
Die Erste Finanz- und Vermögensberater AG in Deutschland (efv-AG) ist eine 1985 gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern (im Sinne einer Sozietät) mit Geschäftsstellen in München (Zentrale), Berlin und Böblingen.
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Beratung
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.
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Finanzen, Recht, Steuern
Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten dürfen.
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Vermögensverwaltung
Wir sind als Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Vermögensverwaltung registriert und haben die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlußvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.
Zudem ist die efv-AG Mitglied in der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EDW)».
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