Strategie
Nach der Analyse » der Gesamtsituation durch Erfassen aller wirtschaftlich relevanten Daten und Verträge des Mandanten erfolgt eine individuelle Ausarbeitung. Hierbei werden bestehende Verträge auf den Prüfstand gestellt, bzw. Mängel aufgezeigt und Vorschläge unterbreitet. Grundsätzlich gehen wir dabei u. a. auf folgende Themen ein:
Analyse der individuellen Situation nach erfolgter Honorarvereinbarung
- Vermögenssituation
- Einkommenssituation
- Familiäre Situation
- Berufliche Situation
- Steuerliche Situation
Ziele und Wünsche des Mandanten
Auswertung der Analyse und Ausarbeitung einer Vermögenskonzeption:
-
Konzeption und Beratungshilfen durch Rechts- und Steuerbera-
ter, Notare, Sachverständige,
etc. -
º kurzfristig
º mittelfristig
º langfristig
-
Unter Einbeziehung und Über-
prüfung von Verträgen und Angeboten aus den Bereichen:
-
-
nach dem
FRS-Prinzip * -
-
Beratung des Mandanten
- Besprache der Analysenausarbeitung
- Empfehlungen / Vorschläge
- Unternehmensberatung
-
- Sachversicherung
- Personenversicherungen
- Banken
- Fonds
- Aktien
- Kapitalanlagen
- Immobilien
- Bausparen
- Vermögenswirksame Leistungen
- Beteiligungen
Betreuung des Mandanten
In fortlaufend enger Verbindung mit dem Mandanten und basierend auf jährlichen Betreuungsverträgen » (Stufe I - III)
* Finanzen, Recht, Steuern - alles unter einem geistigen Dach.
